Situația
Agenții de vânzări plecau la clienți cu informația din memorie sau din fișiere Excel ținute individual. Restanțele, comenzile recente și evoluția fiecărui client existau în sistemele firmei, dar nu ajungeau pe teren la timp.
Ce am construit
Un asistent pe telefon care, la comanda /vizita <client>, întoarce un brief calculat din CRM: restanțe și facturi în termen, vânzările lunii față de aceeași perioadă a lunii trecute, grupele de produse în scădere sau creștere, ce e de reluat și ce e de propus. Notițele echipei despre client apar sub cifre.
Sistemul rulează pe un appliance instalat în sediul firmei. Comenzile sunt deterministe: cifrele vin din CRM, nu dintr-un model.
Rezultatul
Agenții intră la client știind istoricul lui la zi: comenzile, reclamațiile și restanțele, fără să sune la birou.